据周恩来出延安城外后给中共中央的电报可知，张学良对上述问题的答复大致如下：（1）他完全同意中共“停止内战，一致抗日”的主张，只是在公开抗日前，他不能不接受蒋介石的命令，进驻苏区。但只要红军与日本军队一接触，不打红军，共同抗日即不成问题。（2）将全国主力红军集中到河北去，他完全赞成，但红军在山西恐难立足，现在出河北又太早，最好争取绥远，以绥远为根据地，靠近外蒙。（3）组织国防政府和抗日联军，他很赞成，认为要抗日就要如此做，他愿酝酿此事。（4）联苏问题，他最为关心，但不知苏联是否肯定会帮助中国，是否真心或干脆只为了利己。与此同时，双方还花了不少时间讨论了中共中央原本想要回避的对蒋态度问题。张学良承认：对蒋问题，他的部下中态度确有分化，但要他现在反蒋做不到，因在他看来，中国只有两条路，一条共产党的路，一条法西斯的路，他相信法西斯的方法可以救中国，而国民党里只有蒋介石尚有民族情绪，领导得力，故他相信帮蒋能抗日。当然，他也知道蒋介石的周围多是亲日分子，蒋很难下抗日决心，极矛盾。因此，他对蒋也有两手准备。如果蒋介石投降日本，他一定离开蒋，独树异帜。他派人去新疆联络边防督办盛世才，就是想要打通西北，自成局面。他对此有把握。周恩来对此的看法是：“关于目前行动，彼因对蒋尚有幻想及利害关系，反蒋尚不可能，但认识蒋真投降，彼即离蒋独干。”